Μόνο τη σύναψη του μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου ύψους 13.050 χιλ. ευρώ ενέκρινε τελικά η έκτακτη γενική συνέλευση της Δάριγκ αφού η σύναψη του μη μετατρέψιμου θα επανεξετασθεί ως προς τους όρους του από την τακτική γενική συνέλευση.
Το δάνειο θα υλοποιηθεί μέσω της έκδοσης μέχρι 129.407 ονομαστικών ομολογιών, ονομαστικής αξίας ευρώ 100,84 εκάστης, με τρία (3) προσαρτημένα μη διαπραγματεύσιμα τοκομερίδια.
Θα έχει τριετή διάρκεια, με ετήσιο επιτόκιο EURIBID και αποπληρωμή στη λήξη σε τιμή 105/100. Κάθε ομολογία θα είναι μετατρέψιμη σε 28 κοινές ονομαστικές μετοχές της εταιρείας ονομαστικής αξίας ευρώ 1,72 (ήτοι τιμή ανά μετοχή ευρώ 3,601) και το δικαίωμα μετατροπής θα ασκείται μηνιαίως. Οι ομολογίες θα διατεθούν με δικαίωμα προτίμησης προς του παλαιούς μετόχους (1 ομολογία για κάθε 120 μετοχές). Διαχειριστής του δανείου ορίστηκε η Societe General.
|